Деньги из воздуха. Энергосберегающие проекты могут быть профинансированы за счет международных программ борьбы с изменением климата

Недостаток собственных средств и ограниченный доступ к кредитным ресурсам заставляют отечественные предприятия искать источники финансирования энергосберегающих проектов везде, где это только возможно.

Один из них — проекты совместного осуществления, реализация которых стала возможна благодаря подписанию Украиной Киотского протокола. По данным Нацагентства экологических инвестиций, с 2008 г., когда наша страна получила возможность торговать квотами на выброс парниковых газов, отечественные предприятия продали в рамках киотских договоренностей порядка 10 млн т СО₂ на сумму около 80 млн евро. В течение ближайших нескольких лет объемы продаж выбросов существенно вырастут. Ведь уже сейчас на разной стадии реализации находятся 44 проекта, позволяющие до конца 2012 г. сократить вредные выбросы в общей сложности на 55 млн т. Всего же, по оценкам Всемирного банка, совокупная прибыль наших предприятий от продажи квот на выбросы может составить от $9 млрд до 17 млрд.

Киотские возможности

Киотский протокол, ратифицированный 181 страной мира (на которые приходится более чем 61 % общемировых выбросов СО₂), был принят в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Подписавшие его страны договорились в период с 2008-го по 2012 г. (срок действия этого международного соглашения) совокупно сократить выбросы углекислого газа на 5% в сравнении с уровнем 1990 г. Страны ЕС обязались сократить выбросы на 8%, Япония и Канада — на 6%. Украина, ратифицировав Протокол в 2004 г., обязалась сохранить среднегодовые выбросы на уровне 1990 г. Это открыло нам возможность зарабатывать на продаже квот. Ведь в 1990 г. наша страна выбрасывала в атмосферу 923,84 млн т. А, к примеру, в 2008 г. (когда кризис еще не затронул отечественную промышленность) этот объем составил около 427 млн т. По оценкам Всемирного банка, за время действия Киотского протокола Киев может выставить на рынок квоты на выбросы СО2 общим объемом 1,5 млрд т.
Однако технически продажа выбросов стала возможна лишь полтора года назад, после того как наша страна выполнила все требования, предъявляемые Протоколом к торговцам квотами: создала национальный реестр учета операций с углеродными единицами и национальную систему оценки выбросов и поглощения парниковых газов, обеспечила ежегодную инвентаризацию выбросов и поглощения СО₂, а также определила орган, получивший право от имени государства утверждать экологические проекты, реализуемые в рамках Киотского протокола (Нацагентство экологических инвестиций, НАЭИ).

Как это работает
Продавать квоты на выбросы, согласно киотским договоренностям, Украина имеет право как на межгосударственном уровне, так и на уровне предприятий в рамках так называемых проектов совместного осуществления. Во втором случае страна (либо частный инвестор), которая нуждается в дополнительных квотах на выбросы парниковых газов, может полностью либо частично (в зависимости от условий соглашения) профинансировать внедрение энергосберегающего проекта на украинском предприятии, который позволяет сократить вредные выбросы. Взамен наша компания передает инвестору сэкономленные единицы сокращения выбросов (ЕСВ). Украинское предприятие также может внедрить повышающий энергоэффективность проект за собственные средства, выставив затем ЕСВ на продажу.
Потенциальными покупателями квот выступают страны — участницы Киотского протокола, обязавшиеся сократить выбросы парниковых газов. От их имени, как правило, выступают специально созданные для этого государственные фонды или госбанки. В частности, Голландия на протяжении последних лет старается покрывать до 50% потребности в квотах, необходимых для выполнения киотских обязательств, за счет механизмов чистого развития (энергосберегающие проекты реализуются в развивающихся странах, не взявших на себя обязательств по сокращению выбросов) или совместного осуществления.
В качестве инвестора в проектах совместного осуществления могут также выступать компании, входящие в Европейскую систему торговли квотами, созданную в 2005 г. Обязательное участие в ней преду-смотрено для производителей энергии и тепла (с оборудованием мощностью 20 МВт и более), нефтеперегонных и металлургических заводов, производителей цементных блоков, стекла, кирпича, фарфора и бумаги (для установок с производственной мощностью более 20 т в день). Для каждой из отраслей в ЕС установлен предельный уровень выбросов. Предприятиям, превышающим его, приходится приобретать квоты. Это зачастую оказывается более выгодным, нежели модернизировать собственное производство и сокращать вредные выбросы. По подсчетам Всемирного банка, снижение выбросов СО2 на одну тонну в Украине обходится в $7, в странах Евросоюза — $270, а в Японии — $600. Ведь качество технологий в развитых странах достигло такого уровня, при котором более простые, а значит, и более дешевые способы усовершенствования производства уже давно использованы.
 И дальнейшая модернизация производства может быть произведена только благодаря установке оборудования, изготовленного по последнему слову техники. Зато в Украине, как и в других странах с переходной экономикой, еще могут использоваться более простые технологии повышения энергоэффективности.
В перспективе предприятия энергетического сектора и энергоемкой промышленности Европы будут еще активнее инвестировать в проекты совместного осуществления. Поскольку с 2013 г., к примеру, производителям электроэнергии вообще не будут выдаваться разрешения на выбросы. И крупные электростанции вынуждены будут покрывать свои выбросы исключительно за счет покупки квот. Для предприятий других отраслей промышленности ЕС предусмотрено ежегодное сокращение объемов разрешаемых выбросов.
Единицы сокращения выбросов пользуются спросом также и у неправительственных организаций (например, Гринписа), правительств и частных лиц, которые в добровольном порядке желают покрыть сделанные в процессе работы или ведения хозяйственной деятельности вредные выбросы (скажем, при перелетах). Например, за счет этого все перелеты руководства Германии считаются экологически чистыми. В последнее время квоты также выкупают различные неправительственные организации, чтобы впоследствии заморозить их без дальнейшего использования. Цель подобных операций — выведение квот с рынка и игра на повышение их цены. Высокая стоимость квот позволяет привлекать достаточное финансирование на осуществление высокозатратных проектов, скажем, в сфере возобновляемой энергетики. По мере развития рынка продажи квот на выброс парниковых газов растет количество компаний и банков, которые вкладывают средства в модернизацию производства предприятий в развивающихся странах в рамках проектов совместного осуществления, а затем перепродают полученные таким образом квоты на вторичном рынке, зарабатывая на разнице в цене их покупки и продажи.

Как это получить
Чтобы привлечь инвестора в рамках проекта совместного осуществления, украинская компания должна получить от НАЭИ письмо-поддержку проектной идеи (в нем описывается суть предполагаемых энергосберегающих мероприятий, какой объем выбросов можно сократить в результате его реализации, размер финансирования проекта, будет ли он рентабельным без продажи ЕСВ, указать, реализовывались ли ранее подобные мероприятия в рамках совместного осуществления или чистого развития). «Проектная идея рассматривается уполномоченным органом в течение месяца. А его регистрация — бесплатна. Преимущество этой процедуры заключается в том, что предприятие уже на ранней стадии и при минимальных затратах может получить оценку компетентных органов относительно целесообразности внедрения тех или иных энергосберегающих мероприятий. Одобрение уполномоченного органа является своеобразным тестом на пригодность проекта. Возможно, уже на этой стадии уполномоченный орган порекомендует доработать проект или внести в него изменения. В худшем случае придется прекратить дальнейшую работу над проектом», — рассказывают эксперты юридической фирмы Arzinger.
Наличие письма-поддержки уполномоченного органа позволяет предприятию участвовать в тендере на отбор проектов, которые проводит потенциальный покупатель ЕСВ. Обычно такие конкурсы проводятся в два этапа. На первом рассматриваются проектные заявки компаний, желающих привлечь инвестора в рамках проекта совместного осуществления. Ко второму этапу допускаются только те проекты, реализация которых рентабельна только при условии продажи ЕСВ. И рассматриваются уже полные проектные предложения (информация о проекте излагается более детально, с акцентом на подробное описание предполагаемого сокращения выбросов, порядке мониторинга проекта и отчетности по нему), прошедшие независимую международную экспертизу.
С победителем тендера заключается фьючерсный контракт. В зависимости от его условий инвестор перечисляет продавцу ЕСВ аванс либо расплачивается с ним по факту получения единиц сокращения выбросов,
т. е. после внедрения энергосберегающих мероприятий. Окончательная стоимость ЕСВ определяется исходя из рыночной цены на момент их продажи, но является предметом отдельных переговоров покупателя и продавца. «Вырученные от продажи квот на выбросы парниковых газов средства могут компенсировать от 3 до 25% суммы, инвестированной в реализацию проектов по замене технологий, реконструкии и утилизации вторичных энергоресурсов. Например, для металлургии этот показатель колеблется в пределах 10–15%, а для химической промышленности он составляет всего 3–6%. Причина столь низкого уровня окупаемости для химиков кроется в том, что в их производстве можно реализовать очень узкий перечень мероприятий (например, внедрить энергоэффективные печи и горелки), который позволит сократить выбросы, но при этом сохранить основным видом топлива газ и/или нефть. Тогда как, например, металлурги могут за счет смены технологий (перехода от мартена на электродуговые печи или конверторы, внедрения пылеугольного вдувания в доменные печи) отказаться от потребления дорого голубого топлива в пользу более дешевого угля», — рассказал «ДС» заместитель генерального директора ООО «Глобал Карбон Украина» Антонина Орел (компания осуществляет сопровождение проектов совместного осуществления).

Кто успел
В прошлом году Украина продала 30 млн т СО₂ Японии и около 3 млн т Испании, выручив за это в общей сложности порядка 320 млн евро. «Эти деньги поступили в спецфонд госбюджета, и их освоение мы планируем начать в текущем году. В соответствии с подписанными международными договорами средства, вырученные от продажи квот на выбросы парниковых газов, страна может направлять исключительно на финансирование энергосберегающих проектов. Последнее слово в их выборе остается за странами — покупателями квот (в данном случае — Испанией и Японией). Покупатели квот отдают предпочтение проектам, в которых будет задействовано как минимум 50% их технологий и оборудования. С японской стороной мы уже согласовали около 33 проектов, большинство которых касается перевода котелен, школ и больниц с потребления газа на альтернативные виды топлива (солому, дрова). С испанцами согласован проект утилизации твердых бытовых отходов на одном из полигонов в Крыму», — сообщил «ДС» глава НАЭИ Сергей Орленко.
Первопроходцем среди частных предприятий стала шахта им. Засядько, которая в октябре 2008 г. продала японской компании Marubeni Corporation 1,46 млн т СО2. Эта сделка стала возможной благодаря тому, что шахта, контролируемая депутатом-«регионалом» Ефимом Звягильским, еще в середине 2000-х годов построила установку по утилизации метана (его скопления неоднократно приводили к взрывам на шахте). По проекту, реализованному ЧНПП «Синапсис», установлены 22 когенерационных модуля мощностью 36 МВт электроэнергии и 34 МВт тепловой энергии, которые работают за счет сжигания газовоздушной смеси. Эксплуатация электростанции позволяет примерно на 90% обеспечить потребности предприятия в электроэнергии. По словам гендиректора шахты им. Засядько Павла Филимонова, благодаря этому проекту шахта экономит на энергоресурсах около 60 млн грн./г. Но основной доход предприятие получило за счет продажи выбросов: на сегодняшний день шахта реализовала около 2,5 млн т СО2. Ожидаемое сокращение выбросов шахтного метана в результате реализации проекта до 2012 г. составит около 5,889 млн т.
Наиболее активно иностранные инвесторы готовы сотрудничать с отечественными предприятиями по таким направлениям, как утилизация шахтного метана, модернизация оборудования на предприятиях коксохимической, металлургической и химической промышленности, реконструкция коммунальных систем теплоснабжения, сбор и утилизация выбросов метана на полигонах твердых бытовых отходов, а также внедрение альтернативных источников энергии. Одной из самых перспективных в плане привлечения инвестиций в рамках проектов совместного осуществления эксперты считают металлургию. «В рамках Киотского протокола металлургическая отрасль может привлечь на реализацию энергосберегающих мероприятий от $1,9 млрд до 2,5 млрд, что составляет 25–33% всех инвестиций, необходимых на техническое перевооружение отечественных меткомбинатов», — говорит директор Института проблем экологии и энергосбережения Сергей Ермилов. Среди украинских металлургических комбинатов первопроходцем в разработке проектов совместного осуществления стало ОАО «Азовсталь», входящее в группу СКМ Рината Ахметова. Начиная с 2007 г. на предприятии реализуется комплексная программа модернизации и реконструкции производства, на которую планируется потратить до 2019 г. более $5 млрд. Из них непосредственно на энергосберегающие проекты — почти $1,25 млрд. В результате металлурги рассчитывают к 2012 г. снизить ежегодные выбросы окиси углерода на 1,5 млн т, или на 25%. На сегодня уже закончена реконструкция доменной печи №2, что позволило снизить уровень выбросов на 200 тыс. т в год. После ввода в эксплуатацию воздухоразделительной установки вредные выбросы уменьшились на 50 тыс. т, внедрения системы контроля за использованием энергоресурсов — еще на 67 тыс. т. Аналогичные мероприятия СКМ проводит на Енакиевском меткомбинате, а также модернизирует энергооборудование Кураховской, Луганской и Зуевской теплоэлектростанций. Реализация всех этих проектов позволит группе Рината Ахметова утилизировать в течение срока действия Киотского протокола около 11 млн т СО2, суммарной стоимостью порядка 100 млн евро.
«Индустриальный союз Донбасса», совладельцами которого являются Сергей Тарута и Олег Мкртчан, модернизирует мощности Алчевского меткомбината (ведет строительство парогазовой установки, которая будет работать на газе, выделяемом в процессе производства стали), Алчевского коксохимического завода (внедряет установку сухого тушения кокса) и Днепровского меткомбината им. Дзержинского (сооружаются две сортовые машины непрерывного литья заготовок и две установки «печь-ковш»). По данным «ДС», суммарный объем инвестиций ИСД в эти проекты составил около $1,57 млрд. А для их завершения нужно еще около $100 млн, которые, как ожидается, будут инвестированы до конца следующего года. Значительная часть этих средств может быть возвращена за счет продажи высвободившихся квот на выброс парниковых газов, поскольку эти проекты позволят сократить выбросы до 1 января 2013 г. примерно на 12,5 млн т. На сегодняшний день за счет реализации энергоэффективных проектов выбросы уже сокращены на 3 млн т, из которых порядка 2,2 млн продано за 20 млн евро японской компании Sumitomo, Международному банку реконструкции и развития, а также правительствам Нидерландов и Испании. Кроме того, предприятия существенно сократят расходы на энергоресуры. Например, модернизация мощностей Алчевского меткомбината позволит снизить расход газа в четыре раза: с 117 до 29 куб. м/час.
Реализацией не менее масштабных проектов, позволяющих сократить выбросы, также занимаются цементники. Например, ОАО «Подольский цемент», который входит в тройку крупнейших производителей цемента в стране, в октябре планирует ввести в эксплуатацию технологическую линию по производству 2,5 млн т/год цемента «сухим» способом. «Мы начали строительство еще в 2006 г., после стремительного удорожания импортного газа. Первое, что сделали, построили угольную мельницу, что позволило перевести наши печи с потребления газа на более дешевую пылеугольную смесь», — сообщил «ДС» замдиректора по экономике «Подольского цемента» Валентин Лебига. По его словам, это позволило существенно сократить расходы на энергоресурсы, но даже после реализации проекта в себестоимости продукции завода топливо занимало около 50%. Поэтому в 2007 г. было решено начать строительство линии по производству цемента «сухим» способом (без применения воды, которую сейчас предприятию приходится испарять в печах).
Общая стоимость этого проекта составляет около 2,4 млрд грн., из которых на сегодняшний день вложено порядка 1,7 млрд грн. Изначально планировалось, что эти инвестиции окупятся примерно за 10 лет (новая линия позволит предприятию вдвое сократить расходы угля на производство цемента, благодаря чему ОАО ежегодно будет экономить около 240 млн грн.). Но сейчас в «Подольском цементе» предполагают, что сроки окупаемости проекта сократятся на несколько лет. Это станет возможным благодаря тому, что новая линия будет введена взамен пяти старых, что позволит сократить объем выбросов СО2 примерно на 850 тыс. т/год. «Проект на «Подольском цементе» утвержден на уровне ООН и признан проектом совместного осуществления. По нему завод получит инвестиции в размере $280 млн от ирландской компании СRH (контролирует «Подольский цемент». — «ДС»), которые пойдут на модернизацию производства, позволяющую вдвое сократить потребление энергоресурсов, а уровень вредных выбросов уменьшить на 750 тыс. т в год. Покупка этого объема выбросов ирландской компанией позволит ей выполнить обязательства по сокращению выбросов, установленных для группы СRH», — рассказал глава компании Global Carbon Эрик Саат.

Киотские перспективы
Действие Киотского протокола, устанавливающего правила международной торговли квотами на выброс вредных веществ в атмосферу, заканчивается 1 января 2013 г. А перспективы принятия аналогичного документа на сегодняшний день весьма туманны. Последний раз тема влияния человека на окружающую среду обсуждалась в декабре 2009 г. в Копенгагене на климатическом саммите ООН. «Копенгагенское соглашение», подготовленное лидерами США, Китая, Индии, ЮАР и Бразилии, которое было не одобрено, а лишь принято к сведению участниками конференции. Этот документ предусматривает предоставление развивающимся странам «быстрой помощи» в размере $30 млрд  в 2010–2012 гг., а также $100 млрд  в год до 2020 г., однако не ставит конкретных целей в области сокращения выбросов парниковых газов. Политическая декларация, принятая на конференции, оказалась под угрозой срыва из-за выхода из соглашения Китая. Что создает угрозу для дальнейших переговоров о  подписании документа, который может прийти на смену Киотскому протоколу. Поскольку в соответствии с положениями этой декларации все подписавшие его страны в течение 2010 г. обязуются заключить новый договор взамен Киотского.
Однако это не означает, что этот рынок отомрет вместе с окончанием действия киотских договоренностей. Утвержденные Евросоюзом нормативы предусматривают жесткие нормы относительно дальнейшего сокращения выбросов парниковых газов. Поэтому европейским компаниям (особенно с энергоемким производством) придется и дальше выкупать квоты, более того, наращивать объемы их закупки. Внесенные в прошлом году изменения к директиве ЕС по системе торговле квотами даже при отсутствии международного соглашения предусматривают заключение со странами-реципиентами отдельных договоров по реализации проектов совместного осуществления, которые разрешат дальнейшее использование единиц сокращений выбросов, полученных в результате реализации таких проектов. Эта норма дает участникам проектов по защите климата правовые гарантии для их дельнейшей деятельности. Что позволит привлекать инвестиции в энергосбережение в рамках проектов совместного осуществления и после 2013 г. Причем в первую очередь это касается украинских предприятий.
В рейтинге стран, принимающих проекты совместного осуществления (ПСО) в рамках Киотского протокола (опубликован в прошлом году аналитической компанией Pointcarbon) Украина прочно занимает первое место. Поскольку Киев создал одну из лучших в Восточной Европе правовых баз для привлечения инвесторов в рамках проектов совместного осуществления. Кроме того, несмотря на спад производства в металлургическом, химическом, цементном и других секторах, украинские предприятия продолжают выполнять свои обязательства по проектам совместного осуществления. Следом за Украиной в рейтинге следуют Румыния и Польша. России же, считающейся главным конкурентом нашей страны на рынке продаж единиц сокращения выбросов, удалось занять лишь четвертую позицию. Поскольку Кремль не смог обеспечить стабильной законодательной базы для ПСО. К примеру, в конце октября прошлого года была утверждена новая процедура для утверждения заявок на проекты совместного осуществления в рамках Киотского протокола. До этого момента не был утвержден ни один проект, а заявки на проекты, уже прошедшие согласование по прежней процедуре, утвержденной в 2007 г., должны были подаваться заново. Из-за этих проволочек большинство покупателей ЕСВ предпочитает сотрудничать с предприятиями Украины, Польши и Румынии.
Эксперты считают, что в ближайшем будущем повышать энергоэффективность за счет проектов совместного осуществления смогут не только предприятия тяжелой промышленности. Перспективными отраслями в этом плане являются также сельское хозяйство (скажем, проекты по утилизации метана в животноводческих хозяйствах) и коммунальная сфера (сокращение теплопотерь).